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　　研究报告内容摘要：

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　　民生计算机：启明星辰年报点评：新业务成果明显，新兴安全领域优势显著

　　1、2018  年公司实现营业总收入  25.2  亿元，比去年同期增长  10.68%；归母净利润  5.69  亿元，比去年同期增长  25.9%。主要关注三个方面：1）新兴业务拓展成果明显。在智慧城市安全运营、工业互联网安全、云安全等战略新业务方面发展成效显著，实现销售约  4  亿元，确认收入超过  2  亿元。  2）等保  2.0  即将落地，我们认为公司在新兴领域产品丰富优势明显，公司工控安全具备完整的产品体系及行业解决方案，位居工控安全市场第一梯队，公司自主研发安全云平台云子可信已有  10000+企业使用。  3）公司聚焦智慧城市战略，安全运营中心加速落地。

　　2、2019  年计划全国安全运营中心的建设累计  35  个以上，潜在市场空间达百亿量级。此项业务的有效开展将有助于推动公司平台和服务收入的增长。

　　3、投资建议：预测公司  2019-2021  年  EPS  分别为  0.78/0.97/1.18  元,对应  PE  分别为  36/29/24  倍，首次覆盖给予“推荐”评级。

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